November 2024

Quickex

Quickex es una plataforma diseñada para simplificar la relación entre despachos contables y sus clientes, centralizando documentos, solicitudes, pagos, facturación y comunicación en una sola experiencia digital.

Research

Nuestro objetivo fue entender cómo trabajan los despachos contables con sus clientes en el día a día, identificando tareas repetitivas, fricciones y procesos que podían simplificarse dentro de una sola plataforma.

Descubrimos que los contadores necesitan trabajar con rapidez, mantener la información organizada y reducir la dependencia de múltiples herramientas. Procesos como solicitar documentos, notificar pagos de impuestos, facturar, gestionar incidencias y mantener un expediente digital debían resolverse de forma clara y centralizada, sin depender de correos, archivos dispersos o aplicaciones de mensajería.

Key Insights

Los contadores usan multiples apps para administrar a sus clientes
Las tareas urgentes carecian de un estatus claro para dar seguimiento
La información de los clientes no era accesible de forma rápida o en un solo sitio, causando

Design

A partir de la investigación, definimos una experiencia enfocada en reducir pasos, centralizar la información y facilitar el seguimiento de cada cliente.

Priorizamos un dashboard con información relevante desde el primer vistazo, filtros para consultar rápidamente grandes volúmenes de datos y estados visuales que permitieran identificar tareas pendientes, solicitudes y pagos sin revisar múltiples herramientas.

También diseñamos cada perfil de cliente como un punto central de trabajo, reuniendo expediente, solicitudes, impuestos, pagos y actividad en un mismo lugar. De esta forma, el despacho puede entender rápidamente qué está ocurriendo con cada cuenta y actuar sin perder contexto.